“这是一个有趣的问题”
沃伦·巴菲特喜欢指数基金。
他在2016 年致股东的信中写道:“如果要竖立一座雕像来纪念为美国投资者做出最大贡献的人,那么毫无疑问的选择应该是“先锋创始人”杰克·博格尔。”
因此,巴菲特建议大多数投资者将大部分资金投入追踪大盘的指数基金。这包括家庭。
周六,一位股东提问,询问巴菲特之前的言论,即他将妻子 90% 的遗产投资于低成本标准普尔 500 指数基金。
具体来说,股东想知道科技公司目前在指数中的权重是否会促使巴菲特考虑将这种分配转移到类似等权重指数基金的东西,顾名思义:一只持有所有成员的基金标准普尔 500 指数按相同比例排列,而不是按指数构成方式按比例排列。
去年秋天,随着标准普尔 500 指数下跌,华尔街策略师对市场的下一步走势发表了看法,考虑到七巨头当时的表现,策略师们正在争论在等权重指数中持仓的优点。
快进六个月,市场的情况大致相同。
在周六回答这个问题时,巴菲特简单地说:“这是一个有趣的问题。”
当然,巴菲特的回答从来没有(相当)那么简短。最后,巴菲特指出,在定期修改遗嘱的过程中,他没有提出任何投资建议的改变。
巴菲特补充说,考虑到他的妻子将继承多少钱,她的表现是否跑赢标准普尔 500 指数并不重要。 “最重要的是,她觉得基于自己的财务状况。她甚至不需要考虑这一点,”巴菲特说。